摘要：据财新，2023年12月财新中国服务业PMI升至529，较上月上升14个百分点，为近五个月来最高。12月29日当周美国原油出口增加1377万桶/日至5292万桶/日。12月29日当周美国原油出口增加1377万桶/日至5292万桶/日。...
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宏观要闻
1. 据财新报道，2023年12月财新中国服务业PMI上升至52.9，较上月上升1.4％，近五个月来最高。2023年全年12个月，财新中国服务业PMI均处于扩张范围内，显示服务业景气度的持续修复。
2. 据《上海证券报》报道，近日，一则“期货市场量化交易被暂停”的消息在业内传播。对此，不少负责量化私募股权的人士透露，这一消息并非真实，目前还没有收到任何期货市场量化交易被暂停的通知。值得注意的是，不少私募股权人士表示，近期期货市场确实发生了新的变化，即新年第一周期货公司返利尚未收到转账，但未来转账是否不确定，相关情况需要继续观察。如果取消期货公司的返利，期货市场的高频交易可能会受到一定程度的影响。
3. 国家发改委等四部门联合发布了《关于加强新能源汽车与电网互动的实施意见》。根据意见，大力推广智能有序充电设施，新建充电桩原则上采用智能有序充电桩，按需推进现有充电桩智能化改造。
4. 上海国际能源交易中心发布通知，自2024年1月4日（周四）收盘结算以来，交易保证金比例和跌停调整如下，集运指数（欧洲线）期货EC2408、EC2410、EC2412合约交易保证金比例调整至22%，跌停幅度调整至20%。
5. 据央视新闻报道，在中国外交部例行新闻发布会上，发言人王文斌表示，过去一年，中国经济抵御外部压力，持续反弹，高质量发展稳步推进。国际机构预测，2023年中国年经济增长率将达到5.2%左右，增长率将保持全球主要经济体的领先地位。它仍然是世界上增长最大的引擎。
6. 据乘用车协会初步预测，12月1日至31日，乘用车市场零售环比增长14%，今年累计零售额2170.6万台，同比增长6%；全国乘用车厂家批发279.6万台，同比增长24%，环比增长10%，今年累计批发2561.1万台，同比增长10%。
7. 中国证监会有关部门负责人表示，“商品期货市场量化交易停牌”相关市场传言为虚假新闻。商品期货市场手续费减免政策实施多年，各商品期货交易所按规定向期货公司减少一定程度的手续费。2024年，为加强交易控制，维护“三公”市场秩序，各商品期货交易所将优化调整手续费减免政策，对符合一定标准的程序化交易客户实施多元化手续费减免政策，而不是停止期货市场的程序化交易。
全球期货市场变化
1. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.4%报2051美元/盎司，COMEX白银期货涨0.19%报23.2美元/盎司。
2. 国际油价全线下跌，美国油价2月份合约下跌0.41%，报72.40美元/桶。3月份布油合同下跌0.74%，报77.67美元/桶。
3. 伦敦大部分基本金属收跌，LME期铜跌0.42%报8481.5美元/吨，LME期锌跌1.8%报2539美元/吨，LME期镍跌1.94%报16090美元/吨，LME期铝跌1.19%报2285美元/吨，LME期锡跌1.83%报24830美元/吨。
4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主合约收盘涨跌不一，大豆期货跌幅0.78%，报告1267元/蒲式耳；玉米期货涨幅0.32%，报告466.75元/蒲式耳，小麦期货涨幅2.04%，报告612.5元/蒲式耳。
5. 国内商品期货夜间收盘普遍下跌，能源化工表现疲软，LPG下降3.87%，纯碱下降3.83%，玻璃下降2.37%，纸桨下降1.99%，PVC下降1.49%，丁二烯下降1.38%。黑色系全线下跌，焦煤下降1.64%，焦炭下降1.54%。大部分农产品下降，玉米下降1.07%，玉米粉下降近1%。基础金属全线收跌，氧化铝跌4.19%，沪镍跌1.81%，不锈钢跌1.44%，沪锡跌1.42%，沪锌跌1.38%，沪铝跌0.65%。沪金涨0.33%，沪银跌0.03%。
黑色系热点信息
1. 根据唐山的发布，据预测，由于最近冷空气的影响，唐山的扩散条件逐渐改善，污染过程基本结束。唐山市重污染天气总部决定，自2024年1月4日12时起，全市消除重污染天气Ⅱ级应急响应。
2. 根据Mysteel，截至1月4日当周，产量持续第二周下降，社会库持续第四周增长，工厂库由增转减，表需由减转增，螺纹产量244.19万吨，较上周下降7.65万吨，下降3.04%；螺纹社库422.77万吨，较上周增长27.48万吨，增长6.95%；螺纹表需要226.63万吨，比上周增加6.62万吨，增长3.01%。
3. 本周，Mystel煤焦事业部对全国30家单独焦化吨焦的盈利情况进行了调查，全国平均吨焦利润为14元/吨；山西准一级焦均值利润-31元/吨，山东准一级焦均值利润-17元/吨。
农产品热点信息
1. 据木天科技报道，截至2023年12月31日，2023/2024年榨季广西74家糖厂全部开榨，同比增长1家；累计销糖量114.54万吨，同比增长12.24万吨；产销率61.70%，同比增长7.58%％。
2. 据外媒报道，印度甘蔗榨取势头有所增强，但糖产量仍同比下降。印度糖厂协会（ISMA）公布的数据显示，截至2023年12月31日，印度2023/2024榨季糖产量达到1118.0万吨，1212.0万吨低于上一年度同期的1212.0万吨。
3. 根据巴西航运机构Williams发布的数据，截至1月3日当周，巴西港口已有77艘船只等待运输食糖，前一周为83艘。港口等待运输的食糖量为295.84万吨，前一周为37.92万吨。
4. 据路透社调查，预计2023年12月马来西亚棕榈油库存为237万吨，较11月下降2.28%；预计2023年12月马来西亚棕榈油产量为160万吨，比11月低10.31%；预计2023年12月马来西亚棕榈油出口量为134万吨，4.39%低于11月4.39%。
5. 根据12月1日至31日马来西亚棕榈油产量调查数据，沙巴产量变化为-10%-14%；沙捞产量变化幅度为-11%-15%；马来半岛产量变化为-10%-14%；全马产量变化为-10%--14%。
6. 据外媒报道，经纪公司Czarnikow周四估计，2023/2024年，全球糖市将小幅过剩160万吨，主要原因是巴西天气有益，泰国季节下半年降水。预计2023年/2024年全球糖产量将为1.797亿吨，比2023年12月高出130万吨。
7. 据外媒调查，截至2023年12月28日当周，预计美国2023/24市场年度大豆出口净销售额为50-130万吨，2024/25市场年度大豆出口净销售额为0-10万吨；预计美国2023/24市场年度玉米出口净销售额为50-120万吨，2024/25市场年度玉米出口净销售额为0-5万吨。
能源化工热点信息
1. 截至1月4日，全国浮法玻璃样本公司总库存3225.5万箱，环比增加19.3万重箱，环比增加0.6%，同比下降49.4%。折叠库存天数为13.2天，较上期持平(周均产量略有增加)。
2. 据隆众信息，截至1月4日，本周国内纯碱厂家总库存36.96万吨，环比增长2.95万吨，增长8.67%。其中，轻质库存21.01万吨，重质库存15.95万吨。
3. 据新加坡公司发展局报道（ESG）截至1月3日当周，新加坡燃油库存增加121.9万桶，五个半月高点达到2231.3万桶。
4. 德国能源监管机构周四表示，2023年，德国将天然气进口减少32.6%，根本原因是俄罗斯去年断开西行运输后，德国一方面节约了能源，另一方面减少了出口。
5. EIA天然气报告：截至12月29日当周，美国天然气库存总量为34760亿立方英尺，比上周减少140亿立方英尺，与去年同期相比，增长5530亿立方英尺，同比增长18.9%，同比5年均值高3990亿立方英尺，增长13.0%。
6. EIA报告：除战略储备外，商业原油库存减少550.3万桶至4.31亿桶，减少1.26%。12月29日当周，美国国内原油产量减少10.0万桶至1320.0万桶/天。12月29日当周，美国原油出口增加137.7万桶/天至529.2万桶/天。
金属热点信息
1. 据SMM介绍，山西省氧化铝厂1月份烧碱采购成本下降50%环比下降260元/吨(折百)，执行送至价格约2590元/吨(折百) 。
2. 上周初，美国失业金人数减幅大于预期，这表明，劳动力市场的现状仍然相当紧张。季度调整后，初次申请人数减少1.8万至20.2万人，市场预测为21.6万人。由于假期的原因，申请人的数量通常在这个时候发生了很大的变化。
3. 周四，ADP报告显示，12月美国ADP就业人口达到16.4万人，创2023年8月新高，工资增长放缓。ADP报告指出，个人雇主在12月增加了16.4万个工作岗位。就业增长持续第四个月，主要是休闲和酒店业招聘的健康增长，但近几个月来，该行业创造的就业机会有所减少。
夸夸“期”谈-各种交易逻辑大揭秘！
1. 氧化铝盘面是否从涨停到跌停反转？
光大期货分析指出，新年伊始，氧化铝上演过山车市场，周四氧化铝02合同跌停。年底，几内亚燃油库爆炸点燃了全球对氧化铝供应的担忧。元旦前，国内矿山受环保安全生产因素影响，氧化铝供应紧张，资金上涨，市场近强弱。周三，氧化铝出现大跳水，多单退场，受产能恢复等消息影响，基本面扭转，盘面压力下降。1月3日，河南省郑州市消除橙色天气预警，前期限产影响氧化铝公司复产，涉及焙烧产能110万吨/年。与此同时，上周山东地区氧化铝公司减产8-10天，本周政策性减产结束。广西恢复矿石供应，但年内难以满产。短期内，国内供应紧张局势有所恢复，海外几内亚事件炒作降温，盘面暴跌。下游电解铝产能相对稳定，消费较弱，节后国内宏观相对积极，需求得到支持。一般来说，氧化铝供应紧缩可以缓解，双头退出，盘面短期运行疲软。
2. 碳酸锂期货再次回落，下面还有多少空间？
上海中期期货分析指出，近期国内外锂矿石价格处于下跌阶段，澳大利亚精矿价格迅速下跌，推动现货市场情绪疲软。目前，国内大型锂盐厂仍保持稳定生产；进口货源继续补充中国市场，短期内国内碳酸锂供应仍较大。在需求方面，正极材料对高价碳酸锂的接受度仍然较低，部分电池终端提前放假。龙头企业继续削减三元正极材料订单，需求难以改善，企业减产。总体来看，碳酸锂整体供需改善有限，碳酸锂走势仍面临压力。
今日重要期货数据及事件清单
1. 2023年12月1日至31日，马来西亚马来西亚马来西亚马来西亚马来西亚棕榈油产量预测，根据天气和气候监测机构的预测，厄尔尼诺天气现象将持续到明年4月，再加上季节性低产周期，棕榈油减产将成定局，关注数据兑现情况。
2. 21:30.美国12月失业率和12月季度调整后非农就业人口数据。经济学家估计，非农就业人口仍将健康增长17万人，符合强劲的就业需求，就业需求一直是促进经济增长的重要因素。
文章转发自：金十数据
