摘要:用户在上海升级之后一定会选择LSD赛道币种进行质押,而不会通过ETH自带系统(有最低32个的限制,更重要的是不像LDO等质押后还有很多可产生收益的玩法),质押后可以用质押凭证参与DEFI,获得更大收益。...
首先先框选赛道,有几个大趋势和论点
?去中心化?永续合约最为赚钱?POS化?隐私化?破圈?社交
以上展开需要很大篇幅,今天先直接上币。
1.去中心化永续合约赛道
在分散化和永续合约的基础上,可以选择的项目就会出现,如下所示:
这是目前最有利可图的合约,除去 SUSHI、 UNI等现货合约,就没有多少永续合约了。
像 Dydx gmxgns和 TraderJoe这样的新秀!
再来看一下市值
Dydx3亿只有21.4%,119位 gmx4亿,第95位 gns1.7亿全流通,排186位
在下一轮的牛市中,一个最有利可图的交易进入了20强,“这是非常有道理的。”
那么在赚钱能力、宣传能力、行业资源谁更强?
dydx 明显综合得分更高,无论是项目方、投资人等,在有钱、有资源这两点上秒杀了同赛道其他项目。
但后两者的优势在于,可以直接给持有者红利,在熊市中,股息更具诱惑力,持币可分,更有一种“人人都有”的感觉。但这种每天攒十万,一天赚几百块钱的做法,在牛市里的吸引力就会大打折扣,毕竟很多人一秒钟就能赚个几万块钱,根本撑不住。
另外,dydx还有一个问题是有大量币待解锁,但是这一点在牛市其实影响很小。比如回顾上轮DOT,一开始就有50%的币流向市场,成本仅0.28U的币解锁,涨到28就已经100倍,而且每年还增发10%,但没有影响其冲到50。
因此,假如你要我冒着被打脸的危险,我会选择 dydx,当然,这是为了避免马后炮、拐弯抹角,直接交流意见。不过,还有一个更好的忠告:别贪心,按照你的调查来安排最好。
何时购买?我想2023年的时候都会很好,我无法预测短期的上涨和下跌,自己看着低价就买。
2.LSD赛道
LSD赛道没有疑问。
由于 ETH向 POS的转变,以及全球碳中和的趋势,将来的区块链必然会成为一种更加经济的 POS方式,这样的话,矿工们就不会再用那些沉重的机器,而抵押的费用也会大幅下降。
过去ETH需要每年增发3.54%的币给矿工,约426万个,转POS之后减少90%。
质押者=过去的矿工,经营成本更低,但收益呢?
收益并未减少,甚至可能变大。
ETH的抵押人可以用 LDO抵押,不仅可以得到 ETH的奖励,还可以得到原本的 GAS费用,所以现在的利润是5%。
用户在上海升级之后一定会选择LSD赛道币种进行质押,而不会通过ETH自带系统(有最低32个的限制,更重要的是不像LDO等质押后还有很多可产生收益的玩法),质押后可以用质押凭证参与DEFI,获得更大收益。
像 LDO这样的收费方式,都是10%的提成,其它的项目也是如此。LSD就像是移动和电信这样的服务供应商。ETH, POS, DEFI,乐高,这些都是基础设施的一部分,只要占据了市场,就能赚到足够的钱。
只要行业发展、POS发展,钱就越赚越多——成本低、收益高,且随着时间拉长,网络效应越明显的,在股市也是极为优质的长线标的。
接下来我们看一下这个赛道怎么投。
赛道中主流代币市值及排名大概如图:
流通市值最高的为 ldo 18亿,最低的为 SD 1100万
包括尚未解锁的,由于大部分项目都已解锁,所以排名会发生轻微的变动,最小值将会变成 FIS。
同样,下注在这条赛道上,也能得到一个平均收入。
现在我最看好的就是 LDO和 FXS,当然,他们的市值也会更高。
LSD赛道还有两个可能:
一是Eigenlayer,未发币,质押的再质押,让ETH为其他网络提供安全性,强!
其发币越近牛市,其估值可能一上市就会超越LDO,项目很好,就看什么价格了。
二是DVT,其主要是为POS质押提供去中心化,属于必须的基础件。
ETH的质押,无论是LDO还是coinbase,甚至币安、OK,都需要用到DVT技术,让质押节点去中心化——假设某个节点掌握了51%的质押量,网络就将变得不安全,所以说不得不。
这一块目前币很少,只有SSV发币,还有DIVA。
SSV 目前市值1.1亿,流通70%。
DVT赛道也能赚钱,业务主要是to B,客户是LSD赛道质押项目但能赚多少取决于LDO给多少。
不过,SSV本身也可以做质押业务,所以SSV也不错。
SSV的能力、资源可以,但缺一个能把故事讲好的人,比如我?,不过我已经不为别人的项目讲故事了,容易坑到自己。
还有一些赛道,由于没有充分的研究,所以今天就简单的介绍,稍后会进行详细的更新:
一是让货币稳固。如果说分散化是一种趋势,那就是一种分散的稳定货币。
FRAX稳定币在这张图片中排名第五,和前面提到的 FXS是两个不同的项目。
去中心化稳定币赛道无论下论牛市行不行,但只要区块链向前发展,最终一定会获得巨大发展,原生的稳定币天然更适合成为DeFi乐高的一部分。
AVE CRV和 Frax都是做稳定币生意的,但 CRV不适合投资,也不适合做长期投资,所以还是加入他们的圈子比较好,毕竟其他人都是用货币赚钱的,一年能赚50%的利润,但如果你只是单纯的玩梭哈,而不是做生意的散户。
3.ZK系
L2会下半年和明年以及下轮牛市的焦点,未发币的arb和ZK都值得关注。
元旦的 SPACE上, Wuhuoqiu说了一种货币, Mina是 ZK的,它的结点是22 KB,但也有一个很明显的缺陷,那就是 TPS是1,目前还没有太多的经验,我也不知道该怎么用。
至于新公链中的 APT 流通市值28亿,全流通180亿,下轮牛市以它的资金、资源来讲,不论能力,前进空间或许还可以。
不过我可能会选择放弃——赚钱的第一步就是认清哪些钱可能是自己赚不到的并选择放弃。
比如我不会想用3万去滚仓赚1500万,我没那水平。
而待发的 $SUI ,后面就看上市什么价了。
4.SocialFi
潜力最大的还会有一个板块是 SocialFi,破圈、社交、隐私是考虑的趋势,其中破圈和社交的结合, SocialFi 是不二之选。
前面这些项目大多是服务于币圈的存量用户和存量资金,未来区块链行业本身的发展,其实就是做一件事:抢夺增量用户。
币安的跑鞋 gmt 和 HOOK 都在走破圈。
币安试图通过游戏、P2E破圈。
原生社会网络计划应该与货币圈的需要相结合,为使用者提供即时价值:知识、连接、身份等,为元世界的生命打下基础。
链游也会是一个方向,但我时间不够、研究不深,就不卖弄